Introduction

Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, où la croissance des clients et l’explosion de la productivité redéfinissent les priorités, l’efficacité et la rapidité dans la création de devis deviennent incontournables. Pour répondre à ces exigences, 2PACE s’appuie sur des solutions technologiques modernes comme OmniStudio et DocGen, qui, après la configuration CPQ, transforment la génération de devis en un processus fluide et précis. Prêt à voir comment ça marche ?

 

Rappel sur le fameux Salesforce CPQ ? Pourquoi pas 

Salesforce CPQ, ou Configure, Price, Quote,  est bien plus qu’un outil : c’est LA solution incontournable sur laquelle 2PACE excelle ! Cet outil aide à simplifier et structurer la personnalisation des produits, la tarification et la création de devis, et, entouré de la solution Salesforce, il ne peut qu’être 100% personnalisable selon les besoins. Imaginez un menu dans un restaurant où chaque plat peut être personnalisé selon les goûts du client. Les solutions CPQ permettent aux équipes commerciales de personnaliser les offres en fonction des besoins spécifiques des clients, tout en garantissant que les prix sont corrects et conformes aux politiques de l’entreprise.

 

OmniStudio et DocGen : une équipe de rêve

Une fois que la configuration CPQ est en place, OmniStudio et DocGen entrent en scène comme des super-héros de la productivité. Dans le cas de génération de documents de devis, OmniStudio permet de récupérer les données des devis configuré ainsi que de créer des interfaces utilisateur intuitives, tandis que DocGen s’occupe de la génération de documents selon le contenu souhaité par le client, et il permet même de basculer entre plusieur condition d’affichages. Ensemble, ils transforment le processus de création de devis en une expérience fluide et agréable.

 

Comment ça marche ?

Passons au concret ! Tout ça peut vous sembler être du chinois ? Pas de panique, tout paraît compliqué quand on n’a aucune idée de ce que c’est. Mais une fois qu’on décortique, ça devient limpide. Continuons avec notre exemple de génération d’un document de devis. Pour y arriver, on a besoin de trois ingrédients magiques :

 

1. Les DataMappers :

• Récupérer les données : Pour aller chercher les infos du devis, on dégaine un DataMapper Extract. Ce super outil va extraire tout ce qu’il nous faut sous un format JSON bien propre.
• Transformer les données : Une fois les données en poche, il faut les rendre digestes pour la suite. Et là, on fait appel à un DataMapper Transform, un as dans l’art de remodeler les données pour la génération à venir.

 

2. Le Document Template :

• Pour notre chef-d’œuvre (le devis, bien sûr), on commence par créer un modèle sous format Microsoft Word. Ce fichier contient des balises (ou tokens, pour les intimes) qui servent de placeholders pour nos données dynamiques.
• Ensuite, on stocke ce modèle dans Salesforce, dans l’objet Document Template – un pilier de DocGen. Cet objet s’appuiera sur les DataMappers pour faire correspondre les données au bon endroit dans le document.

 

Document Template Designer tab

 

3. L’Omniscript :

• Le moment tant attendu ! Dans l’OmniScript, on appelle notre Document Template pour qu’il fabrique le devis en utilisant l’ID correspondant et les données du client. Et voilà : en un clic, votre devis est généré, prêt à être téléchargé en PDF ou Word.
• L’Omniscript offre plus que la génération de devis, avec des outils comme les datamappers actions, navigate actions, email actions et d’autres actions, le tout dans une interface intuitive.

 

Un Omniscript pour définir des valeurs, appeler les Document Templates, générer le document.

 

Et voilà, le tour est joué ! Vous avez une machine bien huilée pour produire des devis ultra-pros sans effort. Et le meilleur ? Le document est généré en à peine 5 secondes. Bluffant, non ? 

 

Cas d’Utilisation

Imaginez : un commercial est dans Salesforce, sur un enregistrement Quote (devis), où les lignes et le contenu ont été configurés par Salesforce CPQ. Sur cette page, un bouton attire l’attention : « Générer le devis ». En cliquant dessus, tout s’enchaîne en un éclair : un OmniScript se déclenche, récupère l’ID du devis et lance un DataMapper Extract pour collecter toutes les données nécessaires : produits, prix, quantités, remises validées, et même des conditions d’affichage pour ajouter une touche de personnalisation.

Ensuite, un DataMapper Transform formate ces données pour les adapter au Document Template, qui les insère directement dans un fichier Word ou PDF. Et là, le coup de magie : en 5 secondes seulement !! Le devis est généré, prêt à être téléchargé ou envoyé au client. C’est fou à quel point tout est rapide et fluide ! En quelques clics, le commercial obtient un devis impeccable, parfaitement aligné avec la configuration CPQ, et surtout, dans un temps record. 

 

Conclusion : Une collaboration parfaite

CPQ configure les devis, s’assure des bonnes règles de tarification et des approbations. OmniStudio et DocGen prennent le relais pour transformer ces devis en documents impeccables, prêts à impressionner les clients. Ensemble, ils rendent le processus de devis simple, rapide, et ultra-professionnel !