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Afin de libérer tout le potentiel de Salesforce, une intégration avec d’autres systèmes et applications est nécessaire. L'intégration de Salesforce permet aux entreprises de rationaliser leurs flux de travail. Parallèlement à cela, cela augmente l’efficacité, la productivité et contribue à améliorer l’expérience client globale.
En tant que développeur Salesforce, l'intégration de Salesforce avec d'autres applications ou systèmes métier peut être un processus complexe. C'est pourquoi il est essentiel de suivre une structure bien définie pour assurer la réussite de votre projet d'intégration. Voici une liste de contrôle complète d'intégration Salesforce qui couvre tous les aspects techniques et non techniques du processus d'intégration.
Salesforce : check-list de pré-intégration
Avant de commencer à intégrer Salesforce avec un système ou une application tiers, il est important d'identifier les parties prenantes impliquées dans le projet d'intégration, de définir les buts et objectifs de l'intégration, d'évaluer l'environnement Salesforce actuel et d'évaluer les systèmes ou applications tiers à intégrer.
Voici les cinq éléments clés à prendre en compte lors de la création de votre liste de contrôle de pré-intégration :
- Identification des parties prenantes
Identifiez les parties prenantes impliquées dans le projet d'intégration, y compris les sponsors du projet, les chefs de projet, les développeurs et les utilisateurs finaux. En identifiant les parties prenantes, on garantit que toutes les parties impliquées sont alignées et capables de contribuer activement au succès de l'intégration.
Les sponsors du projet fournissent le budget et le soutien, les chefs de projet supervisent le projet, les développeurs écrivent et testent le code d'intégration, et ce sont les utilisateurs finaux qui utiliseront le système intégré.
- Objectifs et valeurs
Définissez les objectifs du projet d'intégration, tels que l'amélioration de la qualité des données, l'amélioration de la productivité ou la rationalisation des processus métier. Il est important de définir les objectifs pour garantir que l'intégration s'aligne sur les objectifs commerciaux globaux de l'organisation.
Par exemple, si l'objectif est d'améliorer la qualité des données, l'intégration peut impliquer le nettoyage et la transformation des données, tandis que si l'objectif est d'améliorer la productivité, l'intégration peut automatiser les processus manuels ou éliminer la saisie de données redondante.
- Audit Salesforce
Évaluez l'environnement Salesforce actuel, y compris sa configuration, son modèle de données et sa personnalisation. Cela aidera à identifier les contraintes pouvant affecter le processus d’intégration. Cet examen peut également révéler des opportunités d’optimisation ou d’amélioration.
- Évaluation des systèmes tiers
Évaluez les systèmes ou applications tiers que vous souhaitez intégrer à Salesforce. Cette évaluation vous aidera à identifier les points d’intégration et les exigences de chaque système ou application. Cela peut inclure l'examen de la documentation, le test des API et la validation des formats d'échange de données.
- Approche d'intégration
Vous devez déterminer l'approche et la méthodologie d'intégration à utiliser, telles que l'intégration point à point, en étoile ou basée sur un middleware.
L'approche peut être point à point, dans laquelle les données sont échangées directement entre Salesforce et le système tiers. C'est en hub-and-spoke que Salesforce agit comme une plateforme centralisée pour l'échange de données. Si vous choisissez une intégration basée sur un middleware, une plateforme middleware telle que MuleSoft est utilisée pour arbitrer l'échange de données entre Salesforce et les systèmes tiers. Le choix de l'approche dépend de la complexité de l'intégration, du nombre de systèmes impliqués et du niveau d'évolutivité et de flexibilité souhaité.
En examinant attentivement chacun de ces points, vous pouvez créer une base solide pour votre projet d'intégration Salesforce et vous préparer au succès.
Intégration Salesforce : liste de contrôle technique
Une fois que vous avez terminé la liste de contrôle de pré-intégration, il est temps de passer à la liste de contrôle technique. Cette liste de contrôle couvre les aspects techniques du processus d'intégration, tels que les modèles et protocoles d'intégration, le mapping des données, la transformation, les règles de validation et les mesures de sécurité.
Voici les cinq éléments clés à prendre en compte lors de la création de votre liste de contrôle technique :
- Modèles et protocoles d'intégration
Identifiez les modèles d'intégration et les protocoles à utiliser, tels que REST (Representational State Transfer), SOAP (Simple Object Access Protocol) ou ETL (Extract, Transform, Load).
- REST utilise HTTP – un protocole minimaliste – pour permettre la communication.
- SOAP est un protocole plus complexe qui utilise XML pour la messagerie.
- L'approche ETL consiste à extraire des données d'un ou plusieurs systèmes sources, puis à les transformer et à les charger dans un système cible pour intégration.
Celui que vous choisirez dépendra de l’approche d’intégration et des exigences des systèmes ou applications tiers.
- Architecture d'intégration
Définissez l'architecture d'intégration et le flux de données, y compris les API, les services Web et le middleware.
- Les API établissent un moyen standardisé permettant à différents systèmes de communiquer entre eux.
- Les services Web permettent la communication entre différentes applications sur Internet.
- Le middleware fonctionne comme un intermédiaire reliant des systèmes disparates, facilitant l'échange de données entre eux.
La définition de votre architecture vous aidera à garantir la fluidité des données entre Salesforce et les systèmes ou applications tiers.
- Cohérence et qualité des données
Garantissez la cohérence et la qualité des données en définissant des règles de mapping, de transformation et de validation des données.
- Le mapping de données est le processus d'association des données du système d'origine au système de destination prévu.
- La transformation des données implique la conversion des données d'un format à un autre.
- Les règles de validation vérifient les données selon des exigences prédéterminées, notamment le type, le format ou la plage des données.
Assurer la cohérence et la qualité des données permet d’éviter les incohérences des données et de garantir la précision et l’intégralité des données.
- Mesures de sécurité
La mise en œuvre de mesures de sécurité, telles que des restrictions d'accès, des protocoles d'authentification et des techniques de cryptage, est cruciale pour maintenir un environnement sécurisé.
Les contrôles d'accès garantissent que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données, tandis que l'authentification garantit que les utilisateurs sont bien ceux qu'ils prétendent être. Les gens utilisent le cryptage pour protéger les données en transit et au repos, ce qui rend les données illisibles pour toute personne ne disposant pas de la clé de cryptage.
Cela vous aidera à garantir que les données sont sécurisées et protégées contre tout accès non autorisé ou violation.
- Tests et validation
Créez des plans de test et de validation, y compris des tests fonctionnels et non fonctionnels, des tests de régression et des tests d'acceptation des utilisateurs.
- Les tests fonctionnels impliquent de tester les fonctionnalités de la solution d'intégration, tandis que les tests non fonctionnels impliquent de tester des aspects tels que les performances, l'évolutivité et la fiabilité.
- Des tests de régression sont effectués sur la solution d'intégration pour vérifier qu'elle fonctionne toujours comme prévu après toute modification.
- Des tests d'acceptation des utilisateurs sont effectués auprès des utilisateurs finaux pour garantir que la solution d'intégration répond à leurs besoins et critères.
Ces mesures contribuent à garantir l’exactitude et la sécurité de vos données, en empêchant tout accès non autorisé ou compromission.
Intégration Salesforce : liste de contrôle post-technique
Une fois que vous avez terminé la liste de contrôle d'intégration technique, vous devez vous assurer que vous documentez, maintenez et prenez en charge correctement l'intégration.
Voici les quatre éléments clés à prendre en compte lors de la création de votre liste de contrôle post-intégration :
- Documents
Assurer une documentation appropriée du processus d'intégration, y compris la conception, la mise en œuvre et les tests de l'intégration. Disposer d'une documentation complète est essentiel pour résoudre tout problème pouvant survenir et effectuer les ajustements ou révisions nécessaires.
La documentation peut englober une gamme de documents, tels que des spécifications techniques, des diagrammes système, des fichiers de configuration et des manuels d'utilisation, qui peuvent fournir des informations et des conseils essentiels pour le dépannage et la mise à jour des systèmes. Il est important de maintenir la documentation à jour et organisée pour garantir que tous les membres de l’équipe puissent y accéder et la comprendre facilement.
- Maintenance et assistance
Établissez des processus continus de maintenance et de support, y compris la surveillance, le dépannage et la correction des bugs. En surveillant de manière proactive les performances du système, en diagnostiquant et en résolvant les problèmes et en maintenant les logiciels à jour, vous pouvez maintenir une intégration fluide et résoudre rapidement tout problème qui surviendrait.
- Formation
Organiser des sessions de formation pour les utilisateurs finaux et les administrateurs. Cela les aidera à comprendre comment utiliser le système intégré et toute nouvelle fonctionnalité. Cela peut inclure une formation en classe, des didacticiels en ligne et des manuels d’utilisation.
- Mesure et analyse
Mesurez le succès et l'impact de l'intégration, y compris l'adoption par les utilisateurs, les gains de productivité et le retour sur investissement. Vous pouvez y parvenir en collectant et en analysant des données sur l'utilisation du système, les commentaires des utilisateurs et les résultats commerciaux. En conséquence, vous pouvez identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires en évaluant l’efficacité de l’intégration et en identifiant les domaines.
Résumé
L'intégration de Salesforce avec d'autres systèmes ou applications peut être un processus complexe, mais suivre une liste de contrôle d'intégration Salesforce complète peut vous aider à garantir le succès de votre projet d'intégration. En considérant à la fois les aspects techniques et non techniques du processus d'intégration, vous pouvez planifier et exécuter votre projet d'intégration de manière efficace et efficiente.
De plus, si vous recherchez des conseils et une assistance d'experts, c'est une bonne idée d'envisager de profiter des services de conseil 2PACE. Les consultants 2PACE peuvent fournir des informations et une assistance précieuses tout au long du processus d'intégration, vous aidant à identifier les obstacles potentiels et à vous proposer des solutions pour les surmonter ainsi que vous aider à exécuter votre projet d'intégration de manière transparente et à intégrer pleinement vos systèmes, offrant ainsi une valeur et une efficacité maximales à votre entreprise.
Crédits : Ingrid Omar
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