Optimisez vos interactions commerciales avec les outils d’Omnistudio
Optimisez vos interactions commerciales avec les outils d’Omnistudio
Introduction
Dans un contexte de transformation numérique, les entreprises cherchent continuellement à optimiser leur efficacité commerciale et à améliorer l’expérience client. Salesforce, avec son module Omnistudio, propose une suite puissante d’outils pour automatiser et optimiser les processus commerciaux.
Dans cet article, nous allons explorer comment un OmniScript couplé avec des DataRaptors peut transformer la performance commerciale grâce à des processus fluides et simples, tout en augmentant la satisfaction client.
Qu’est-ce que l’OmniScript ?
L’OmniScript est un outil visuel et interactif qui permet aux organisations de créer des processus guidés, étape par étape. Il aide les équipes commerciales à réaliser leurs tâches quotidiennes de manière plus efficace. Grâce à son interface intuitive, chaque étape du processus est prédéfinie et automatisée, permettant aux utilisateurs de suivre un parcours clair et logique tout en minimisant le risque d’erreurs de saisie.
Cette approche permet aux commerciaux de se concentrer sur la relation client plutôt que sur les aspects techniques des processus, ce qui est essentiel dans un environnement où le temps est un facteur crucial.
Qu’est-ce qu’un DataRaptor ?
Le DataRaptor est un outil qui facilite l’extraction, la transformation et le chargement des données dans Salesforce. Il permet de récupérer des informations de manière rapide et efficace, en connectant différents systèmes et en assurant que les données sont à jour et accessibles. Dans le contexte des OmniScripts, les DataRaptors sont essentiels pour alimenter les processus guidés avec des données pertinentes, garantissant ainsi que chaque étape repose sur des informations précises et actuelles.
Création d’un devis en temps réel
Prenons un exemple courant : un commercial doit établir un devis lors d’un appel client. Traditionnellement, ce processus peut être long et fastidieux, nécessitant de naviguer entre différents systèmes. Avec un OmniScript, ce processus devient fluide et rapide.
Étape 1 : Lancement de l’OmniScript
Le commercial, en un clic depuis la fiche client dans Salesforce, lance l’OmniScript. Celui-ci l’accompagne à travers un parcours guidé, qui se conclut par la création et l’envoi du devis.
Étape 2 : Affichage des opportunités
Une première page affiche les opportunités associées au client. En coulisses, un DataRaptor récupère automatiquement les informations pertinentes.
Étape 3 : Sélection d’une opportunité
Le commercial peut soit sélectionner une opportunité existante, soit en créer une nouvelle :
- Sélectionner une opportunité existante : Si le commercial choisit cette option, les informations sont chargées via un autre DataRaptor, permettant de visualiser et modifier les détails de l’opportunité dans l’interface.
- Créer une nouvelle opportunité : En choisissant cette option, le commercial accède à un formulaire où il peut entrer les informations nécessaires. Un DataRaptor enregistre ces données, créant ainsi un nouvel enregistrement dans Salesforce.
Étape 4 : Ajout de produits
Une fois l’opportunité sélectionnée ou créée, le commercial peut ajouter des produits à l’opportunité. Il peut alors sélectionner les produits appropriés, ajuster les quantités ou les prix, puis enregistrer ces informations dans Salesforce.
L’interface d’OmniScript permet une navigation aisée parmi les options disponibles, facilitant l’ajout de plusieurs produits en quelques clics.
Étape 5 : Application des règles de calcul
À ce stade, des règles de calcul peuvent être appliquées automatiquement pour ajuster les prix, appliquer des remises ou déterminer des montants en fonction de critères spécifiques. Cela garantit que le devis est précis et reflète les conditions convenues avec le client.
Étape 6 : Création du devis
Une fois les produits sélectionnés, le commercial peut générer le devis. L’OmniScript produit automatiquement le document en tenant compte des informations saisies, garantissant que tous les détails sont corrects.
Étape 7 : Envoi du devis
Le devis peut être envoyé sous forme de PDF directement depuis l’interface, permettant au commercial de conclure l’appel de manière professionnelle et efficace. Cela réduit le temps d’attente pour le client et assure une communication fluide.
Avantages de l’OmniScript
L’utilisation de l’OmniScript présente plusieurs avantages :
- Efficacité améliorée : Les commerciaux peuvent exécuter leurs tâches rapidement, réduisant le temps passé sur des tâches administratives.
- Réduction des erreurs : Grâce aux validations en temps réel et aux champs préremplis, le risque d’erreurs est considérablement diminué.
- Expérience client améliorée : Un processus plus rapide et fluide se traduit par une meilleure expérience pour le client.
- Meilleure visibilité : Les équipes commerciales ont une vue d’ensemble des opportunités et des produits disponibles, ce qui leur permet d’anticiper les besoins des clients.
- Règles de calcul intégrées : L’OmniScript permet d’intégrer des règles de calcul pour ajuster les prix, appliquer des remises ou déterminer des montants en fonction de critères spécifiques, offrant ainsi une personnalisation adaptée aux besoins des clients.
- Flexibilité par rapport aux Screen Flows : Alors que les Screen Flows sont idéaux pour des tâches simples de collecte d’informations, l’OmniScript excelle dans la création de processus guidés complexes, offrant une interface plus riche et personnalisable pour des scénarios d’affaires variés.
Conclusion
L’OmniScript de Salesforce représente un atout majeur pour les entreprises B2B cherchant à optimiser leurs processus commerciaux et améliorer l’expérience client. Grâce à une interface intuitive et à l’automatisation des tâches, les équipes commerciales peuvent travailler de manière plus efficace, augmentant ainsi leur performance et la satisfaction client. En intégrant des outils comme les DataRaptors, l’OmniScript renforce encore plus sa valeur en simplifiant la gestion des données et en rendant le processus de création de devis plus rapide et fiable. À une époque où la rapidité et la précision sont essentielles, l’OmniScript est indispensable pour se démarquer dans un environnement commercial compétitif.
Sources :
Site Salesforce : https://www.salesforce.com/products/omnistudio/overview/
Doc Omnistudio : https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.os_omniscripts.htm&type=5
