Les 10 news de la release Summer’22 de Salesforce

C'est de nouveau le moment de l'année, on approche de l'été ce qui signifie que la sortie d'une nouvelle version de Salesforce approche ! Tout un tas de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités sont à découvrir. Les versions sont toujours sources d'excitation pour les administrateurs et les développeurs du back-end de Salesforce, ainsi que pour les utilisateurs qui bénéficient d'améliorations de l'interface utilisateur du front-end.
Après l'annonce de la date de sortie, de l'aperçu de la sandbox et des informations sur l'organisation de la pré-Release de Salesforce Summer '22, les Release notes sont désormais disponibles ! On vous propose donc de plonger dans un top 10 des meilleures fonctionnalités de cette release Salesforce.

1. Champ d'adresse personnalisé

Un champ custom address qui fonctionne de la même manière que le champ standard address est une fonctionnalité très attendue depuis des années ! Dans les nouvelles super excitantes, Address as a Custom Field est en bêta de la version Summer ’22.
Avant que vous ne soyez trop excité et que vous ne commenciez à plonger dans votre organisation à la recherche de ce champ magique, sachez que vous devez d'abord configurer State and Country/Territory picklists, sinon le nouveau champ ne sera malheureusement pas disponible.

2. Personnaliser et filtrer les Related Lists dans Lightning App Builder

Dynamic Forms, Dynamic Actions, Dynamic Interactions et maintenant Dynamic Related Lists!La " Dynamic Related List – Single " est un nouveau composant disponible dans les pages Lightning. Les Dynamic Related Lists vous donnent la possibilité de créer des listes associées customisées qui peuvent être filtrées pour n’afficher que les informations souhaitées.

3. Partager des campagnes individuelles avec des collègues dans Lightning

Les propriétaires de campagnes peuvent désormais partager manuellement des campagnes individuelles avec d'autres utilisateurs de Salesforce. Cette fonctionnalité était disponible dans Classic et l'est désormais aussi dans Lightning Experience.

4. Picklists

Les Picklists font l'objet d'une amélioration considérable dans la version Summer '22. Les nouvelles fonctionnalités sont si nombreuses qu'on a décidé de toutes vous les partager.

• Bulk Manage Picklist Values (bêta).

Salesforce offre beaucoup d'amour pour les administrateurs dans cette dernière version, beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui vont augmenter la productivité et faire gagner du temps lors de la configuration des listes de sélection ! En particulier, la possibilité de supprimer, d'activer, de désactiver ou de remplacer plusieurs valeurs de custom picklist field à la fois, au lieu d'une seule à la fois.
Vous devez vous connecter à la gestion avancée des listes de sélection (bêta) à partir de la page Paramètres des listes de sélection dans la configuration.

• Obtenir une Custom Picklist Fields dont les valeurs sont inactives.

Ce petit truc qui vous fait gagner du temps améliore également les performances du système ; vous pouvez maintenant choisir de recevoir un e-mail lorsque les champs de listes de sélection personnalisées ont plus de 4 000 valeurs inactives, alors qu'auparavant, vous auriez dû vérifier chaque champ individuellement !

• Nettoyer les Inactive Picklist Values (bêta).

Vous pouvez maintenant supprimer en masse les inactives picklist values de custom picklist fields au lieu de devoir le faire une par une !Vous devez choisir l'option "Bulk Delete Inactive Picklist Values (bêta)" à partir de la page Picklist Settings dans le setup.

• Découvrez quelles Picklist Values sont des doublons

Historiquement, si vous essayez d'ajouter une nouvelle picklist value qui existait déjà et qui était donc un doublon, vous receviez un avertissement indiquant qu'une de vos nouvelles valeurs était un doublon... Pas très utile, surtout si vous créez une longue liste de nouvelles valeurs. Avec la version Summer '22, le message d'erreur de valeur dupliquée vous indiquera laquelle de vos valeurs est un doublon !

5. Rapports et Dashboard

Les rapports et les dashboards ont connu beaucoup d'amour au cours des dernières versions. Une fois de plus, on va vous faire découvrir toutes les nouveautés !

• Limiter le nombre de ligne dans les tableaux

Vous pouviez déjà le faire dans Classic... Mais vous pouvez désormais définir une limite de lignes dans un tableau dans Lightning Experience ! Une fois qu'une limite de lignes a été définie, vous pouvez également utiliser un tableau dans un dashboard.
Il est intéressant de noter que l'option permettant d'ajouter une limite de lignes se trouve dans l'onglet Filtres... Pas sûr que ce soit l'emplacement idéal pour cette fonctionnalité mais, nous vous le disons pour que vous puissiez le dire à vos utilisateurs !
Vous devrez également commencer par trier par une colonne avant que l'option “add a row limit“ ne soit disponible.

• Créer des rapports basés sur des objets Salesforce sélectionnés (Beta)

Vous en avez assez de sélectionner report type pour découvrir qu'il ne contient pas le ou les objets dont vous avez besoin ? Eh bien, c'est fini ! Vous pouvez désormais filtrer sur des objets spécifiques lors de la création d'un nouveau rapport.

• Les fonctions agrégées incluent désormais la médiane

Lorsque vous agrégez des champs, vous pouvez désormais sélectionner la fonction médiane.

• Modifier plusieurs champs sur la page Report Run (généralement disponible)

L'édition en ligne des rapports s'améliore à chaque version. Vous pouvez désormais modifier plusieurs champs et enregistrements sans avoir à réexécuter votre rapport. C'est un énorme gain de temps et une plus grande parité de fonctionnalités entre les vues de liste et les rapports.

6. Einstein

Il y a un certain nombre de mises à jour d'Einstein dans cette version. On vous partage nos préférées...

• Estimer le ROI de votre entreprise pour Einstein Lead Scoring

Celle-ci est assez explicite ! Utilisez l'Einstein Readiness Assessor pour estimer la valeur qu'Einstein Lead Scoring pourrait apporter à votre entreprise.

• Activer Einstein Prediction Builder avec une configuration guidée

Qui n'aime pas un assistant guidé lors de la configuration de nouvelles fonctionnalités ? Il y a une nouvelle configuration guidée disponible pour Einstein Prediction Builder, disponible pour les administrateurs avec les licences CRM Analytics Plus, Einstein Predictions, EinsteinBuilderFree, ou Platform Plus. L'assistant vous guidera dans vos choix de configuration et vous aidera à éviter les problèmes potentiels.

• Dévier les cas avec Einstein Article Recommendations pour les flux (généralement disponible)

Vous pouvez maintenant ajouter des recommandations d'articles intelligentes à votre flow, répondant aux questions courantes et détournant les cas en envoyant des articles de connaissance.

• Automatiser Case Triage avec Einstein Case Classification pour les flows (pilote)

En utilisant les flow et  Einstein Case Classification, vous pouvez dynamiquement classer les nouveaux cas et les envoyer à la file d'attente/équipe appropriée. Cette fonctionnalité est actuellement en phase pilote.

7. Activer les Person Accounts sans contacter le support Salesforce

Salesforce a introduit une configuration guidée pour activer soi-même les Person Accounts. Jusqu'à présent, vous deviez contacter le support Salesforce pour activer les Person Accounts. Avant de vous enthousiasmer pour le nouvel assistant de configuration, n'oubliez pas que les Person Accounts ne peuvent pas être désactivés ! Ne les activez que lorsque vous en êtes vraiment sûr !

8. Personnaliser Cumulative Rollups Name

Dans la version précédente, nous avons vu une nouvelle configuration efficace des prévisions, de nouveaux KPI de prévision, des filtres personnalisés, et plus encore...Dans la version Summer '22, nous sommes désormais en mesure de personnaliser les Cumulative Rollups Name. Cela signifie que vous pouvez modifier l'étiquette d'un Cumulative Rollup.

9. Nouveaux noms de produits

Comme les produits continuent de se développer et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, il est inévitable que parfois le nom original ne soit plus adapté. Salesforce a récemment renommé un grand nombre de ses produits...
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Voici donc un rappel de ces changements :
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High Velocity Sales a été renommé Sales Engagement (engagement des ventes).
myTrailhead fait partie d'une nouvelle solution appelée Sales Enablement (à ne pas confondre avec Sales Engagement ci-dessus).
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Salesforce renomme 6 produits Marketing Cloud :

• Messaging/Journeys/ → Marketing Cloud Engagement
• Interaction Studio → Marketing Cloud Personalization
• Datorama → Marketing Cloud Intelligence
• Salesforce CDP → Marketing Cloud Customer Data Platform (plateforme de données clients)
• Advertising Studio → Marketing Cloud Advertising
• Pardot → Marketing Cloud Account Engagement
• Tableau CRM → CRM Analytics

10. Apps Slack

Depuis l'acquisition, il y a eu un flux constant de nouvelles innovations et de façons intéressantes d'utiliser Slack et Salesforce ensemble, créant ainsi Slack-First Customer 360 - "une plateforme unique pour connecter les employés, les clients et les partenaires avec les applications et les flux de travail dont ils ont besoin pour accomplir leur travail".
La gestion de votre pipeline et de vos principaux comptes, directement à partir de Slack, il y a beaucoup à découvrir dans les notes de mise à jour des applications Salesforce pour Slack.
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Résumé

Nous espérons que vous avez apprécié notre top 10 des meilleures fonctionnalités de Salesforce Summer '22. Il y avait tellement de fonctionnalités intéressantes à choisir, nous pensons avoir fait le meilleur choix ;).